Чрезмерное любопытство никогда не доводило до добра людей. Великая книга Демонов - Grand Grimoire - хранилище всевозможных магических заклинаний и колдовских рецептов была похищена из подземного мира. Предатель так и не был найден, и его с упорством ищут все Темные силы, чтобы доставить перед очами Хозяина Преисподней и подвергнуть жесточайшим пыткам.

Однако эту книгу ищет и великий Орден Экзорцистов, который с давних времен призван охранять людей от всякой нечисти, а поскольку демоны слишком сильно активировались, они в срочном порядке всеми способами пытаются им противостоять. Первой заботой любого экзорциста было точно определить, каким образом демон вселился в тело человека. После этого экзорцист мог приступать к своей процедуре, однако и среди демонов находились предатели, которые вступали в орден Экзорцистов или переходили на сторону людей.

Миссией Демонов становится обращение людей в Иных, использование самых низменных инстинктов и желаний их души и тела и, в частности, увеличение их числа для «пушечного мяса» и поиска Гримуара .Но поиски не увенчиваются успехом, и это требует выхода в мир людей главенствующей верхушки демонов - Хозяина и его главных приспешников. Они подозревают, что книга находится у кого-то из людей, а именно из членов королевской семьи, поэтому им всеми возможными способами надо втереться в доверие короля и его двора. У некоторых из них это с успехом получилось, и они приняли облик некоторых людей из трех главенствующих после короля в стране семей, предварительно уничтожив тех, под личиной коих находились.Началась погоня - поиск Демонами Гримуара, обращение людей в Иных, дабы увеличить свою власть и охота Экзорцистов на всяческую нечисть. У кого же получится разорвать этот порочный круг?